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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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WTI原油小幅低开(kai)0.3%，报64.39美元/桶。现(xian)货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股(gu)三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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2、沧海横流，砥柱巍然(ran)。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万(wan)名党员、510多万个基(ji)层党组(zu)织的世界最大马(ma)克(ke)思主义执政党，强有力地(di)领导着一(yi)个拥有14亿多人口的东方大国(guo)，意气风(feng)发、昂首阔步向前进。