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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💖🥾。第二😡🥥，外部流动性方面🧡💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗👚。第三👝🍆👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四👚👡💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优🍇，成长价值风格或相对均衡🍉🥭🥿。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👞，中东局势超市场预期平息👞🩳👅🥿🍒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👠💞，带动通胀预期下降🍍💌🥑，流动性环境改善👡👞，全球权益资产价格上涨💋；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💋🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩲👝🥕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍😻💟，故近期美元资产回流💞，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💞💘。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🍉，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👗，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍑🩱💗。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩳👙，难以有效规避下跌风险👝💯。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥦🥾🩰🍊，上涨家数占比指标目前高于60%🤍，市场情绪较好。

2、2025 年上半年(nian)宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有(you)所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)(bei)景下美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短(duan)期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供(gong)需(xu)基本(ben)麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持(chi)偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年(nian)來新低，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美地區(qū)(qu)銅(tong)供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)度(du)，但后(hou)續齣口(kou)迴落的風險(xian)不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年(nian)銅(tong)價(jià)(jia)高(gao)位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)波動區間(jian)在 74000-83000 元 / 噸。