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日本：短(duan)期(qi)谨慎，但政策逆风过后，仍值得关(guan)注(zhu)。逆(ni)风因素：（1）弱美(mei)元，对以海外营(ying)收为主(zhu)的日本市场有所压制；（2）整体尚未看(kan)到(dao)全球风险偏好的明显(xian)催化(hua)，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层(ceng)面上，石破茂**对本国经济(ji)和资(zi)本市场缺(que)乏支持；（4）经济数据(ju)尚未出现明显改善(shan)。但整体而言，日本目前估值仅为历(li)史中(zhong)性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估(gu)的持续演绎，我(wo)们结构性上看好日本市场，建(jian)议关注投资机会（详见《全(quan)球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特(te)性与共性》）。

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关税(shui)水(shui)平正在积极谈判中(zhong) —— 本周有两个焦点是对中国和印(yin)度(du)商品的关税 —— 而国会预算办公(gong)室(shi)的报告假设税率不仅在特朗(lang)普任期内保持稳定，而且在他按计划离(li)任多年后也保持稳定。

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