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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息(xi)特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)主(zhu)線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)(guan)註估值(zhi)較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三(san)，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)(shu)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)(shi)放。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍆🩲，是基准判断🧄🥬🥥。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证👙🩰。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下💖🧅，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🧅🩰💋，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🍈💔。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🌽🍓，预计后续政策仍将持续落地🥻🥒。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🍇。扩内需一直是近期国内政策的重点🍌，未来有望持续迎来政策催化💓，此外，消费行业业绩整体更具韧性💯👠🍒，建议关注食品加工🍒🩲、专业服务、休闲食品等行业🥥👅💕💟💓。

2、不过🥬💗，各家银行的执行标准不一致，有的银行为抢占市场份额会“贴钱营销”，可能面临损失。比如，部分区域性银行由于融资渠道有限，无法承受更长的亏损周期，在价格战中往往被迫跟进更优惠的条款🍑👙。例如🥔👝😈👛，延长免息期或不收违约金💟。