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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞(sheng)。

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分析人士认为，这一变化(hua)缘于二季度以来，受(shou)美元指数大幅下跌(die)、国内经济稳中偏强的支(zhi)撑，人民(min)币(bi)汇率(lv)明显升值，稳汇率(lv)需求相应降(jiang)低(di)。综合判断，短期内人民币汇率将保(bao)持稳中偏强态势。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔🍅，但如果美联储在7月意外降息👞🥔🩳🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄🥻🩳，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉🍎。近期🥕🍑，YU7大热😠👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👘🍏👗🥥。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🌽💯🍇，在AI眼镜产业链中🤍🥻🧄，光学与显示模组领域成本占比25%👡💓🧡，涉及上市公司包括比依股份、中光学👢👄🍍、蓝特光学🥥👘、腾景科技、清越科技💝、国星光电和华灿光电🥭👿🍌，具体情况详见下图：

2、澳大利亚工业、科学与资源(yuan)部(bu)发布的二(er)季度报告称，美国总统唐纳(na)德・特朗普的政(zheng)策引发诸(zhu)多不确定性(xing)，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业推迟投资决策。