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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂(zan)时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格(ge)局较好、势能向上的区域领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气(qi)度高(gao)；餐饮供(gong)应链(lian)逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底(di)部企稳，龙头(tou)乳企韧性较强。

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尽管5月货币政策(ce)委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”，而鸽派(pai)则强调(diao)劳动力市场结构性(xing)调整(zheng)已为控通胀提供空间。

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在優(yōu)化供給(gěi)方麵(miàn)(mian)，陳(chén)文靜(jìng)認(rèn)爲(wèi)，一方麵，高品質住房供給(gei)放(fang)量有助(zhu)于帶(dài)動(dòng)改善性(xing)住房需求釋(shì)放，“好房子”建設(shè)的配套政筴(cè)有朢(wàng)髮(fà)力(li)；另(ling)一方麵，優化土地新增供應(yīng)也有助于改善市場(chǎng)供求關(guān)(guan)係(xì)(xi)。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍑🥬、军工、电力设备🍋💟😡💓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🌽👘🍑💔，多年来港股持续低于A股👜，截至6/13，万得全A PE（ttm🧅，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍎🍌👚🍎，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💟🩲，创业板指当前PE 31倍🥿🎒👝，高于恒生科技的20倍💗👝。从相对水平来看🍒，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😈🥾。年初恒生指数PE 8.7倍🍑👄，处近10年12%分位👗🌽💕，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💝、17%分位🧄🥕，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司💞👢👛🍓，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍅，其中汽车（134%）、军工（107%）👢、电力设备（89%）💛🍄🍓💞、电子（81%）AH估值溢价更高🥔💘，即港股相对A股更便宜🍊👅🥬。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）😠👞、医药（23%）溢价较低💝👄🧄。

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1、另外😠🌽💋👿，国务院总理李强6月13日主持召开国务院常务会议，会议部署中国（上海）自由贸易试验区试点措施复制推广工作，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报🌽。中信证券研报指出，本次国常会之后🍍🍄👢，随着政策进一步优化🥭🥑🥾，房价有望迎来止跌回稳。

2、从黄金板块以外的个股来看🤬😻🩳🍅，涨幅领先的以银行👙🧄、非银金融公司为主💔👡🥭，青岛银行👗🍏、渝农商行、兴业银行😠🥻🥦、江苏银行等年内涨幅均超过20%。其中青岛银行2022年至2024年股息率（期末收盘价计算）持续超过4%，后3只个股同期股息率持续超过5%💌🍑🍆🍑。