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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数(shu)超预(yu)期，资本(ben)开(kai)支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设(she)施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂(chang)商1Q25业(ye)绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利(li)润表现(xian)，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上(shang)修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开支(zhi)投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预(yu)期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的(de)生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等举措转(zhuan)移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下(xia)，对需求影响亦有限。

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