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周思聪：下(xia)半(ban)年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值得(de)关(guan)注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦🍄。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💘🥑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍍🥔🥕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💛💗，险资资金入市进程也可能有所提速🩰👚🥕🍑；但ETF、外资未有明显增量。

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6月27日上(shang)午(wu)，南充市发改委有关科室告诉(su)大皖新(xin)闻记者(zhe)，核查报告去年就已送达当事双(shuang)方(fang)，也都(dou)明(ming)确认可。没有公开发布(bu)（核查结果），是因为涉(she)及到当事人个人家庭隐私。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊(yi)大****中遇難(nán)的60多(duo)位高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗武(wu)裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革(ge)命衞(wèi)(wei)隊前總司(si)令薩(sà)拉米(mi)等人。

活动说明：黑色午夜

1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🥒💋，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要(yao)股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。