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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看👄🥔💓🍆🥒，财政指数的发力和消费的韧性🥦👝🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👚🥾，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥑👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🍌👝👡，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍉👞💖。

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ST新潮(chao)6月29日(ri)下午披露，公(gong)司召開(kāi)第十二屆(jiè)董(dong)事會(huì)(hui)第十六次會(hui)議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)(dong)提請(qǐng)(qing)召開臨(lín)時(shí)股東大(da)會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案(an)》”）。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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中證500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)(run)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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