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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有(you)朢(wang)迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提陞的(de)起(qi)點(diǎn)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格(ge)表现较(jiao)好(hao)，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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1、下半年美国(guo)经济增(zeng)长可能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性(xing)对(dui)美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议(yi)对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的(de)经济展望(wang)中，美(mei)联储进一步(bu)调低(di)了2025年的经济增(zeng)速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👡👜，预期 -0.2%🍌，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎。往后去看👅👙🥾，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🩰🍌😠，或增大美元指数💝🍄🥔👿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。