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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息(xi)特性契合中长期资(zi)金配(pei)置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将(jiang)是中(zhong)长期配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提(ti)振下的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分談(tan)判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)(xu)繼(jì)(ji)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天(tian)維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色(se)列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)(xian)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌。市場(chang)擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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奕斯伟(wei)材料主要从(cong)事集成电路用12英寸硅单晶(jing)抛光片和外延片的研发、生产和销售(shou)。据其《招股书》显(xian)示，2021年至(zhi)2024年，公司营业收(shou)入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面(mian)，和奕(yi)斯伟计算一样仍(reng)处于亏损，分别为-5.21亿(yi)元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿(yi)元。

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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳(wen)渠(qu)道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领(ling)先酒企。大众品方面，啤酒消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛(sai)道景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底(di)部企(qi)稳，龙头(tou)乳企韧性较强。

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1、今年以来，港股指数整体强劲上涨，表现强于同期全球主要股指🩰🌽，恒生AH股溢价指数不断回落。6月12日，该指数盘中创下126.91点，创2020年6月以来新低。截至6月13日收盘，恒生AH股溢价指数报128.05点🥾🍌，今年以来该指数整体下跌超过10%。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”