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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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註：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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本周💘，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍑🥕🥝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥭🩰。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥻🩱，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👜，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💘，消费与投资增长乏力🩳💖。国内政策聚焦惠民生方向🥭👗👢🥒，以旧换新国补延续💛，财政与货币政策保持较强定力👞。与此同时🍓🍅，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍊🥭🤍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥦🍈。

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1、据报道，美国国会预算办公(gong)室（CBO）的(de)最新估算，参议院版本的(de)特朗普税收与(yu)支出(chu)法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💞🩲🍑，5月当月同比转负🥾。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥕🍆💔，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍅、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%👡🥕，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💓👘💔。