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美国(guo)劳工部公布的数据显示，5月美(mei)国消费者价格(ge)指数(shu)（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低(di)于(yu)前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所(suo)缓解，但经济增长(zhang)动力(li)仍显不足。市场分析人士认为(wei)，这一数据使得交易员加大对(dui)美联储降息(xi)9月降息的押注，并基本预计今年将(jiang)降息两次，投资者对美国经济前景的担忧(you)情(qing)绪有所缓解，但同时也对美(mei)联储未来的货币政(zheng)策走向(xiang)保持高度关注。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊(he)創新藥兩(liǎng)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到(dao)價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)上咊(he)去年具有連(lián)接性咊一(yi)緻(zhi)性(xing)，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境(jing)反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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从(cong)产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成(cheng)。按照choice一级分(fen)类，上(shang)述105只产品中权(quan)益类产品、固收类产品(pin)各有75只、19只。这75只已清(qing)盘权益产品中，发(fa)起式产品就有32只。

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在英国的英格兰和威尔士🥥，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书，男孩中只有54%的人能做到🍋💟💓💓。随着年级上升，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%🎒。在美国和欧洲的大学里💕🩲，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市(shi)指數(shù)樣本(ben)質(zhi)量進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)徴、投資引領(lǐng)(ling)的作用。比如，上證50指數(shu)、上證180指數2024年營(yíng)(ying)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)(dian)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百(bai)分點(dian)、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技(ji)術(shù)等(deng)“新經(jīng)濟(jì)(ji)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司(si)結(jié)(jie)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加(jia)速的趨(qū)勢(shì)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源(yuan)品行情下重启上行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。