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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥑，具备较强的估值修复潜力🎒💟💋。随着南向资金持续加仓👡，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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制造业(ye)与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商(shang)品抢运美(mei)国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰(tai)国(guo)（3月+17.7%）出口(kou)增(zeng)速领跑(pao)区域。进(jin)入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结(jie)算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或(huo)将加剧就业(ye)风险(xian)并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环(huan)境变化与(yu)制造业结(jie)构调整或将持续施压增(zeng)长，后续需关注(zhu)贸易谈判进展及本地需(xu)求修复。

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1、新兴市场：边际向上，但(dan)整(zheng)体绝对(dui)表现可能有限，仍需要进行区域选择(ze)。利好因素包括：（1）政(zheng)策方面，政策利率或将(jiang)继续下降，同时美联储可能在下半年降(jiang)息。美元(yuan)走弱；（2）贸易层面最坏的消息(xi)可能已经过去并已(yi)被市场定价(jia)；（3）新兴市(shi)场也能受益(yi)于全球资金配置的再(zai)平(ping)衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限(xian)（新兴(xing)市场在(zai)风(feng)险(xian)偏好较(jiao)高的环(huan)境下更为受(shou)益）；二是美债利率仍在(zai)较高(gao)水平。

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