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2025-08-16 01:21:49 作者:佟夕颜

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1、风格层(ceng)面,我们认为7月(yue)市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第(di)二,外部(bu)流动(dong)性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场(chang)或有扰动。第三(san),央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策(ce),加力实施(shi)增量政策”,关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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