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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利😻🍋💞。上半年铁矿石供应不及预期🌽，下半年主流矿供应或将有所提速👢🥻，焦煤供应或有所缩减🥕，但高库存局面下供需宽松局面难改💓🍑👛，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了(le)这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈(tan)判，而就(jiu)在几小时前(qian)，他刚确认美国与中(zhong)国达成了(le)一(yi)项协议。这(zhe)鲜(xian)明(ming)地提醒(xing)人(ren)们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、囙(yīn)子(zi)行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業(ye)錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動(dong)性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週(zhou)綜郃、通信行業大市值風格顯著。