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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆(ni)势(shi)上涨。前(qian)期市场中(zhong)枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、宏观。海外方面🥔🍍，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍈💘🍊，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘🩳，关注美国232调查结果出台后美铜表现🎒；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒🍅💛💯🍏，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🧅🥑💟👗，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍑👚。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💗，基建和制造业投资保持韧性👄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍎，且抢出口力度开始减弱🍈🍍，因此三季度仍存在着较大压力🍓🍒💋，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🩰🥒，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👿🩳。需求方面，随着汽车🍌🧅、家电🎒🤬、纺织服装等领域内外需求带动🌽🥬，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍄🥒🍋💛💌，化工行业下游需求有望继续复苏💋🍊💝。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、尽管(guan)白宫近来始(shi)终坚称，特朗普的经济政策将有助于(yu)削减美国债务，并正为(wei)在参议(yi)院说(shuo)服财政(zheng)鹰(ying)派人(ren)士、推动总统标志性税改法案做(zuo)最后(hou)努力。但包括美国国(guo)会预算(suan)办公室在(zai)内的独立(li)估算已显示，预算案中包含的减税措施或将使美国(guo)联邦债务(wu)在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平。