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2025-08-15 14:34:01 作者：秦斯

展望7月💞💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🍆👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻🍊、消费🧅🍅😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤(mei)炭等价格(ge)不断下行，带动玻(bo)璃成本重(zhong)心持(chi)续下(xia)移，不同工艺成本降幅虽有差(cha)异，但(dan)多数不及原片玻璃成品价格(ge)降幅多(duo)。因此多数工艺已经持续数月亏损(sun)，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界(jie)强制因(yin)素(su)，成本和利润(run)或难以推动行业大规模产能清退。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体(ti)呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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