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1、受到来自供给端的压力影响(xiang)，上半年，生猪现货价格下跌后，延续(xu)低位震荡。截至6月26日(ri)，全国(guo)生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公(gong)斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能(neng)过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下(xia)跌趋势，截(jie)至2月11日，卓创样本(ben)点统计我国(guo)生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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2、对市场而言🥦🥕，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤍，000-24，000点区间震荡💯，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🍒💝🍇👅，新消费和创新药抱团也非常明显💔🍄👙👡。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍅，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👙，等待后续时机。如果出现较**动🍇🥬，反而可以更为积极地介入😻🍍，以更低的成本买回优质的资产💯😠，但前提是要留好“子弹”。