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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们(men)预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发(fa)基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速(su)行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量(liang)。

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2🍇、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加😡👡💞🥿💌、降水良好💘🍋，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨👅🤍。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间🧅，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期👠👠，预计印度糖的增量主要体现为库存累积🧅，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平😠。

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许廷全：下半(ban)年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股(gu)相(xiang)对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层(ceng)面，当(dang)前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有(you)所改善(shan)。未(wei)来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🍑👿👢，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💔🥒，2025年以来投资力度进一步下行👝，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥻，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩲👙🍒👙。在供给和需求两方面驱动下🍑🧄💌，未来行业景气有望边际回暖🥔🥬👝🥒。