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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退👚，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🩲👝👙。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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5👚、总结：供需结构难有明显好转👘🥝，关注成本端支撑情况💛🥒👝🍋🍓。展望未来💛👄🤬，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🥝，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🥾🤍🤍💗，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强🥒😈🥥，锰矿价格和电力成本均有调增预期🥒🍒🥿👢。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👞🍑🍏，预计下半年期价重心或略有上移🩰，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高🥭👿👚。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善(shan)后融资(zi)资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢(yi)价率仍有0.19%，反映(ying)买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)，其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。

2、王青預(yù)(yu)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降(jiang)息幅度(du)可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到(dao)50箇(ge)基點，這(zhè)將(jiāng)引(yin)導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。