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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍈🥭，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕🍍👠💟，公用事业燃气价格上行。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👡🍊，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复