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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信(xin)）。

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