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2025-08-15 00:14:22 作者:牛集忠

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2、整体看🍇👢🧅,1-4月工业企业盈利有所改善,但5🥑、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓🎒。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧡😡、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域😻🩱,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💯,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🧡👡;2)中游制造领域👝,部分领域景气度有所回暖🥝🍋🎒🍇🌽,中报盈利或有改善,如汽车💯💖😡、光伏、自动化设备等👘;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥝👄🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋💞🍌😡、饰品🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力👿、农化制品🥭🥥💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆😈👜,叠加供给刚性或受限👙,中报业绩有望边际改善。

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