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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥻🧡🍋，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍄💘🍄，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道(dao)价值等(deng)维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备(bei)、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油(you)和化工科技大会(hui)在盘锦举行。大会(hui)由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战略趋势，为企(qi)业提供转型升级解决方案，切(qie)实推动行业发展从(cong)理论探讨迈向实际产业落地(di)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🧄👝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

活动说明：久久久久久久精品一区二区三区

1、在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移🍋🍑🍅👚，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低👘💓🍎🍈、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🥕🍏、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。