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2025-08-15 04:52:03 作者：吴炜峰

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其(qi)中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗(zong)消費相關更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以(yi)及金(jin)螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産(chan)力，醫(yī)(yi)藥(yào)生物等持續髮佈。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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