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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👘🥾👛。之所以这样👛，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👘，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👄👢。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍈👘🤬。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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食品飲(yǐn)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)(ying)特徴，在不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之(zhi)上，最終形(xing)成了(le)食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命(ming)咊(he)龐(páng)大的收入利潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。

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近年来😡💯🥦，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务🧡💋，第三方业务规模稳步提升🧄👅🍎🩳。比如，截至2024年末🍑👿，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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市(shi)場(chǎng)銷(xiāo)售明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)(guan)商品(pin)快速增長(zhǎng)(zhang)。5月份(fen)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品(pin)以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通(tong)訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售(shou)額(e)分(fen)彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、不(bu)过，复盘2020年初(chu)美(mei)伊冲突(tu)及(ji)2023年(nian)10月巴(ba)以冲突这两轮与本轮(lun)可比的地缘危机，可以看到其对市场的影(ying)响多为短期事件(jian)性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强的韧性。

2、中东局势升级消息频传🍍🍒🥑👡，国防军工、通用航空等午后急速拉涨🎒😻🤍，航空装备🍍、地面兵装、军工电子等集体上攻🍏💝🩱👙，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🥔🌽🧄🌽😈、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。