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走访(fang)团来到北京朝阳环境集团有限公司，董事长皮猛(meng)详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面(mian)的创新实践，重点展示了朝阳区清洁焚烧(shao)中心的运行情况。

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中国稀土：披露澄清公告称👞🍒🍆👝，近期🤬，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息💗。经公司核查👘💔，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期👄🍄，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🍒🍆👝👢，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事😠🩱。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露👚👙。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍆💖🍉，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💋🍒🥥。当前🥦🩲🩲，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈🥥👝。具体来说，第一😻😻🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🥝，大盘风格略占优。第二🍋💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿🍆💕🍊，对短期市场或有扰动。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🥬💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛💟🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅🤬🩰。行业选择层面，展望7月份🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👅🩳🥻🍑、库存阶段😡🍇👝🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲💋🥔👛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👜🌽🧄🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👢🍏，本期推荐关注电子（半导体）🥑🥦😡🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🧄🥔🥭，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒、国产算力、非银金融、国防军工👙🍆🍉、创新药。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于(yu)北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重(zhong)强(qiang)化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视(shi)频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。

2、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。