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进入7月后🩲，综合业绩披露期效应🥻👅🌽、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🍍👠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面🩰👅👛👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上😠👛🥬🍈🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🍋，成长价值风格或相对均衡👠👠💔。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💯🍄👞。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍌，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥝💔🩳，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👝🥝，营业收入利润率4.97%🍇👗🥿🍆🍓，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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而目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过(guo)各种(zhong)途径流入权益(yi)市场的概率也将进(jin)一步提高，因此一旦市场(chang)突(tu)破上行，场外(wai)的资金力量将会显得尤为庞(pang)大。

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1、根据北京产权交易所发布的信息，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让🤬🍈💯🥒，占该行总股本的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。