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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。A股一(yi)季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相对(dui)较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高(gao)新(xin)技术制造业、价(jia)格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功耗(hao)等已成爲(wèi)一緻公(gong)認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于(yu)在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)(qun)。

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多数人的(de)问题不在这里。另(ling)外，懂的意思差别也很大。很(hen)多人一辈子都(dou)努力在懂市场，我只是想办(ban)法搞懂某些个企(qi)业，难度差别非常大。

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上半年全球并购(gou)交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值、关税风险以及(ji)动荡的(de)地缘政治的影响，同时探索在(zai)这段时间结束前进(jin)行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象(xiang)，是今年下半年经济活动的积极指标。

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1、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓和(he)，交易美(mei)联储(chu)降息预期，主题热度升温(wen)（稳(wen)定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也(ye)直(zhi)接推升了风(feng)险偏好。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💝👠🥾🍌，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🎒🍏，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💟💟🍋🥥。