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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。