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当下投资者仍应谨慎💋🍇🧅，勿在情绪高点盲目追高🧡。配置上看好三条主线：一是黄金👚🍋🍓、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍊👜💝💌；二是恒生科技指数🥿🧡🍉🩲、中资服务器🍏👡、算力基础设施及部分半导体设备公司👛🍋，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👛🍒🥾🍅，实现资金避险与低波动配置。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛(lian)有两(liang)次典型(xing)案(an)例，分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现(xian)美债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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