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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期(qi)权未(wei)平仓合(he)约达(da)到了历史新高。在一种不寻常的情(qing)况(kuang)下，交易员曾(ceng)押注，短期供应紧张可能会逆转为供(gong)应过剩，因为欧佩克和其他(ta)产(chan)油国在增加原油供应，而与此同时，不明(ming)朗的经济前景可能(neng)会抑制需求(qiu)。这种因以巴袭击而消失的 “曲(qu)棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前(qian)的状态。

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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供(gong)需維(wéi)持過(guò)(guo)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需(xu)要震荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的(de)牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中(zhong)沪市港股通(tong)净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港(gang)元。