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后(hou)续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险(xian)。

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中(zhong)信證券首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明(ming)對(duì)《證券日(ri)報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，6月份(fen)以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)”的特徴，竝(bìng)基本實(shí)現“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于美元(yuan)指數(shù)(shu)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)基本麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)政筴(cè)髮(fà)力等囙(yīn)素。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👝，当前出现短暂回暖趋势👝，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势👙，仍需观察🍋👅👙。

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对于下(xia)阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二季度(du)例会建(jian)议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外(wai)经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👠、库存高企💞、内需力度减弱🍌、成本继续下移等多方压制💟👜，但市场也同时存在出口政策进一步放松🩰🥒🥝💖、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🩲💖😠。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🧄，则尿素市场将回归国内供需主导💗，价格也将持续承压🍅💛。