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短期海外扰动增加🍉👢，贵金属和油气出现脉冲式修复🍉🧅💞。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥔、IP潮玩😈、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍑🩳。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍓，估值能维持高举高打🥭💔，股价上行趋势未结束💯🍎。短期高位波动加剧🍉💓👛🥑，但还不是中级别风险😻🌽👄😈。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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然而，矿区天气恶劣，能否保证完成300天生产存疑🤬。评估报告显示🧄👜，矿区属北温带大陆性山地气候🩰🍋，冬长夏短🍅💗💘🍓，温差大。积雪期180天（11月初至4月底），积雪深度50至100厘米🍏💕🥑。

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2、国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据💯👗，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。