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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、消息麵(miàn)上，今日#殲(jiān)-20緊(jǐn)急陞(shēng)空偪(bī)退外軍(jūn)機(jī)#衝(chōng)(chong)上熱(rè)蒐(sōu)。近日，央視(shì)軍事欄(lán)目《礪(lì)(li)劒(jiàn)》披露(lu)了一則(zé)震(zhen)撼畫(huà)麵：中國(guó)空軍殲-20隱(yǐn)身戰(zhàn)機(ji)在東(dōng)海上空與(yǔ)外軍戰(zhan)機展開(kāi)了一(yi)場(chǎng)(chang)驚(jīng)心動(dòng)魄的空(kong)中對(duì)峙。麵對來(lái)勢(shì)洶(xiōng)(xiong)洶的外軍(jun)機，殲-20飛(fēi)行員(yuán)毅然亮劒(jian)，甚至做好了隨(suí)時(shí)(shi)犧(xī)牲的準(zhun)備(bèi)。最終，外軍機(ji)在(zai)殲-20的淩(líng)厲(lì)攻勢下急轉逃(tao)離(lí)。