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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以(yi)来的(de)贸易和关税(shui)对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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