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东兴证券指出🩱🧄🥔🥑，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍇🍅🍌，化工品价格指数小幅震荡下行👡🩳，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求😈💘🥿🤍、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🎒🩱，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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多晶硅主要观点：光(guang)伏抢装结束，终端需求走(zou)弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的(de)关(guan)键因(yin)素，预计下半年核心(xin)运行区(qu)间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多晶硅单边也(ye)以逢高(gao)沽空思(si)路为主，跨(kua)期可考虑择(ze)机进行反套布局(ju)。

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参议院版本法案的成本(ben)高于国会预算办公室对上月众议院(yuan)通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后(hou)者还(hai)计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高(gao)利率。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地(di)産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高(gao)位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑(yi)后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給(gei)耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性(xing)存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)(hui)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)(lai)的下行壓力；焦炭需求(qiu)預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供應壓(ya)力仍存，價格(ge)有下行壓力；鐵郃(hé)金成本拕纍，控産(chan)難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)(yi)。

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2、从目前(qian)基本面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域热(re)点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。