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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%🎒💖💝，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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在关税的不确定影响下💌🍈，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👅👢，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、刘益谦用朴素(su)的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让我(wo)想到断(duan)臂维(wei)纳斯，有尊严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼(han)力量，是历史留下的(de)注视”。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。