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为了保留对富人的(de)减税政策，正在国会(hui)推进的共(gong)和党预算协(xie)调提案以损害最弱势群体项(xiang)目的方式削(xue)减开支(zhi)，从长远来看这将导致所有人的成本上(shang)升。这些(xie)计划(hua)不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦(bang)援助的佩(pei)尔助学金项目。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润(run)难(nan)以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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