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英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有(you)關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就(jiu)其(qi)認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公(gong)司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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下半年钢材内需依赖政策😻💋，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍋👚，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍓🍈🥑🍅，需求表现因供给端政策而存在分化💓，阶段性存在估值修复机会🥥😠🥒🩳🥾，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移👡🍏💝🥝。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。