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达里奥指出，美国(guo)债务前景取决于三个因素，分别为**支付的债务(wu)利息占其收入的比例，**需要出(chu)售多(duo)大规模的债务以及央行需要(yao)印(yin)钞多少才能(neng)应对剩(sheng)余债务。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力。

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1、從(cóng)研髮(fà)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據(ju)，中國(guó)新藥研髮成本約(yuē)爲(wèi)美國(guo)的三分之一至五分之(zhi)一(yi)，吸引(yin)了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武田製藥在(zai)上海設(shè)立亞(yà)太(tai)研髮(fa)中心，衕(tòng)步推(tui)進(jìn)(jin)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)(ju)上看(kan)，據醫藥魔方(fang)數據(ju)，截至2024年8月，中國在(zai)全(quan)毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)中的佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗(kang)體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等(deng)前(qian)沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国(guo)资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投(tou)资者结(jie)构(gou)中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外(wai)资占比也(ye)导致港股相(xiang)比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走(zou)弱时A股相对(dui)港股溢价下行(xing)，主因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷(jie)，由于(yu)没有(you)外汇管制，监管规则与(yu)国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外(wai)资加速流入中国权(quan)益市(shi)场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放(fang)的金融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更(geng)高达到18%。