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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力(li)、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🧄💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🧅，对短期市场或有扰动🍉💛👄👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🍉👅🍑🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🧄。行业选择层面💔🩰💓👡👛，展望7月份💟👜💝🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔🩰🍌🩳👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💕💝🍊、筹码分布、估值🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😈👞👘，本期推荐关注电子（半导体）👄、机械（自动化设备）🥭👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😡💕、贵金属👄🩳👚👚👢、小金属）、计算机等。赛道选择层面👘🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍄🩱🍓、国产算力👅👗、非银金融、国防军工、创新药。

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中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮(chao)的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量(liang)为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投(tou)资金额117.92亿元(yuan)。要约收购价(jia)格为3.40元(yuan)/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近(jin)20%。

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1、去(qu)年924之(zhi)前(qian)，是(shi)国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息(xi)，推动市场出现几轮(lun)反弹，但也容易冲高透支后回落(luo)，而(er)每(mei)一次反弹(dan)的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏(hong)观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最(zui)近由(you)流动性(xing)与事件驱动的非银(yin)券商等大涨(zhang)，更多(duo)是(shi)行业催化和流动性(xing)抱团。

2、錶(biǎo)徴(zheng)國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前(qian)復(fù)權(quán)(quan)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！