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摩根大通(tong)的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份(fen)报告中(zhong)建议进行股(gu)票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内(nei)保持高位，股市可能会下(xia)跌。尽(jin)管这两类(lei)资产近期的相关性达到了高点，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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展会闭幕当天🥬😈，现场依旧人潮涌动，不少观众开启剁手模式🥕，收获一袋袋热销商品🥾🩲👢。品牌齐全，物美价廉，成为了他们共同的感受😠🍉💗🍒；买买买之外，也有不少“羊毛党”收获满满。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响，直呼“感觉挺不真实的”。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👅😈。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💋，下同）💌🥝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👢💖💘💞，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👢🍑👝🍓，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍒🎒、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、行业层面，展望7月份👅🥑🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯👠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎😠🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🧄🥬，业绩有望改善🥑🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭💛，中报盈利或有改善🍏🍉👠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌💯🥦，受益于扩消费政策提振🥬🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🩱，有望延续两位数增长💞🍅👗，其中饮料乳品🩳👅💓🥥🍋、农副产品👛🥾、家电、家具👄、饰品💋👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅🥔👅🩰、电力👡、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们认(ren)为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内互联渗透(tou)，光通信(xin)的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大(da)自身业务覆盖面和市场空间。