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中(zhong)信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧(ren)性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基(ji)本面支撑和政策发力(li)等因素。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主👜，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🤬。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍒💕，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🎒👞💌，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🩰🍋👛🍊💘。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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