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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲👅🍒，成长价值或相对均衡👠🍉💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅，大盘风格略占优👗🥬。第二🥒🥻，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🍎👿🍍，对短期市场或有扰动🩳🍈🍍👗。第三🧄😻💓💞🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏💋👢🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🧡👅🧡。行业选择层面👗👡🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡👡🍅🍌、筹码分布、估值🩳、交易💗👚、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈👜、医药生物（化学制药）👿🍌、国防军工🥒、有色金属（工业金属🍅💖💘、贵金属🥬、小金属）、计算机等🩲🧅🍇💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👗🍊🍎、国防军工、创新药💟🍍🥾。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)(guo)際(jì)披(pi)露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股(gu)票，佔(zhàn)飛馬國際總股(gu)本比例29.9%。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🍓🥕💟。2024年🍎，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖💓💓，这是一个值得肯定的重要里程碑🥭🍒🍋。

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主营(ying)业(ye)务是信息系统集成服务的天亿马年(nian)内迄今股价(jia)累计最(zui)大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金的方式购(gou)买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时(shi)向(xiang)实际控制人马学沛募集配套(tao)资金(jin)。标的公司是一(yi)家智(zhi)能自助设备(bei)数字化(hua)服务提供(gong)商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解(jie)决方案，致力于实(shi)现智能自助设备(bei)的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的(de)公(gong)司在产业链布(bu)局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面(mian)将产生互补和协同效应。

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1、我们在中期(qi)策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

2、值得关注的是(shi)，512810尾盘(pan)溢(yi)价再(zai)度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘(pan)资金再占上风。上日已有超7400万(wan)元资(zi)金提前进场(chang)。