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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🎒👄🥻，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🥥，但也容易冲高透支后回落🩱，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥿💝🍌，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🎒；3）4月关税风波后新消费与创新药💌🍋💌🥻，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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经中央军委批准🥔，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥒，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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除了退休储蓄减少外🍄🍆💌，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💗👛，如果年龄未达到 59.5 岁🥕🥕，还需额外缴纳 10% 的税款🩳。不过🍅💗🍎，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付🍆，以及首次购房者最多 1 万美元的提款💯。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🍒💕🍊，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🥕🥥👗👚。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季👞💕😈🧅😠，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势😻🥬🩳，基本面驱动不明显🍈，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🍇，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰(shi)由增量資金(jin)的持續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估(gu)值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然(ran)將呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。