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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓，若未延期👠🍊🩲🩰，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👛🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚🧅，虽然有反复🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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繁花书房向公众开放之后的一年(nian)，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些(xie)宝石花(hua)过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来。店(dian)员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧(jin)签名，这几个月(yue)他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多，他们不少人因为(wei)电视剧(ju)慕名(ming)而来。

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整体看💝👛👞，1-4月工业企业盈利有所改善🍑👙，但5👙🍄🩳、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋💕。结合工业企业盈利👗🥾💞👗、库存周期🍑、合同负债增速🥾🍉🥿、二季度行业中观景气度等维度🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🥝💌💯，半导体🍍👛🩲、光学光电子、消费电子、运营商🍍💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝👙😈💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞💞，如汽车🥾🍇👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电🧡👄👄🧡🍒、家具🍒、饰品🍌🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍇、电力💯🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🤬🍋。

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所以這(zhè)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有兩(liǎng)種性質：（1）做了錯的事(shi)情(qing)—以后不能再做—放上(shang)不爲(wèi)清單(dān)；（2）在把事情(qing)做對(duì)上犯了錯誤—這箇(gè)不可避免，但可以通過(guò)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇小媮(tōu)犯的昰(shì)第一箇(ge)錯，但用的昰第二箇(ge)改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)的。

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1、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金🍎👙。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化🧄。中东地缘政治风险缓和🥕💞，油价下跌🍒🍇👠🌽，周中美国经济硬数据走弱🧅👞🍓🍈🥒，美联储官员发言推升下半年降息预期💝，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。