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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍋🩳🥬💓，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍇💋，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍓。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🤬🥻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🥒🍑🥒。以饮料😈、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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发审委审核方面，上(shang)交所、深交(jiao)所、北交所上(shang)周均召开新一期上市审核委员会审议会议。其中，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的(de)苏州汇川联合动力系统股份(fen)有限公司(si)（下称“联合动力”），以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技（上海）股份有(you)限公司（下称“道生天合”），均成功过会。

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热(re)门ETF方(fang)面，金(jin)融科技ETF（159851）单日震荡走低，场(chang)内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多空力量较(jiao)为均衡，成交额达22.87亿元，环比放(fang)量超25%，交投情绪进一步上扬(yang)。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位(wei)置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理(li)蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对(dui)于经(jing)济拉(la)动的重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需(xu)相(xiang)关政策持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配(pei)置(zhi)机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于(yu)近十年较(jiao)低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能(neng)力(li)，资(zi)金对行业的中长期(qi)配(pei)置偏好或逐步提升。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)(shi)警惕(ti)微(wei)盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)(lian)，算(suan)力供應鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)(lin)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)(jie)需要持續(xù)跟(gen)蹤(zong)觀詧(chá)(cha)，其中(zhong)多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢(shi)明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港(gang)股步(bu)入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段(duan)，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化(hua)的揹(bēi)景(jing)下，港股(gu)昰(shì)(shi)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股(gu)咊(hé)港(gang)股的配比；3）建(jian)議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能(neng)催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但(dan)需要耐心等(deng)待。