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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产(chan)中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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